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科捷智能2024年半年度董事会经营评述

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时间: 2024-08-26 21:19:51 |   作者: 小九体育直播官网/电动叉车

  公司是国内知名的智能物流和人机一体化智能系统解决方案提供商,专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。报告期内,公司聚焦智能物流、智能工厂和新能源业务版块,依托自有核心技术的先进性,集成业内前沿科技和专机设备,为客户提供量身定制的智能物流领域智能输送系统、智能分拣系统,以及智能制造领域智能仓储系统和智能工厂系统,信息化软件系统及该领域全场景解决方案,助力客户实现精益生产、降本增效、高水平发展的愿景,赋能物流和工业制造快速推进智能化改造和数智化转型。

  公司的智能输送系统根据所输送物件品类及物理性质的不同,主要有包裹输送系统、箱式输送系统、托盘输送系统、拉带线输送系统及其核心输送设备与软件产品,根据系统指令将物品运送至指定工位,替代了传统的人工搬运、叉车搬运等模式,可提高物件输送效率,以及生产流通配送过程中的作业效率和准确率,降低劳动强度、减少人力需求。

  主要应用于快递物流中转场地、电商配送中心,并可应用于其他领域的生产流通环节,是物品移动场景应用中的基础产品。

  公司的智能分拣系统由包裹整理系统(单件分离系统)、供件系统(导入台)、包裹信息收集系统(条码扫描/RFID读取装置等)、主分拣系统、分拣格口(滑槽、输送机等)、集包系统、控制管理系统、信息系统和配套的输送系统组成。

  根据不同的应用场景及不同的解决能力需求,分拣系统主要有以下三类:交叉带分拣系统、矩阵分拣系统、立体分拣系统。

  公司的智能分拣系统适用于快递物流中转场地、电商配送中心等场景,可对分拣过程进行实时监控并精准预测各区域包裹流量,根据预设策略自动将包裹分配到相应货区或货架,大幅度减少人工操作失误,有效提升分拣速度与效率,确保包裹能快速、准确地送达目的地。

  公司人机一体化智能系统系统主要以自有核心设备及软件为基础,为客户提供涵盖从原材料入库、原料配送、生产制造、成品运转和产成品出库等全流程的人机一体化智能系统解决方案。通常而言,公司的智能制造系统将堆垛机、各类输送设备、穿梭设备、机器人等硬件设备,通过具有机器视觉、大数据等先进算法技术的智能制造控制中台,统一于公司制作执行系统(MES)、仓库管理系统(WMS)等软件系统的调度之下,形成机、电、软一体的智能控制,以此来实现精益生产、全面质量管理的公司人机一体化智能系统核心理念。

  公司的智能制造系统可分为智能仓储系统和智能工厂系统,相应产品的具体介绍如下:

  智能仓储系统产品利用RFID、二维码、条形码等条码信息记录货物信息,通过结合光电传感器与智能相机识别读取有关信息,系统后台会进行对采集到信息,进行深度挖掘分析,获取货物信息,并配合光电传感器与智能硬件输送配合,实现物品的实时追踪,能够代替人工记录货物信息,并根据智能码垛拆垛算法实现自动化码垛拆垛,能代替人工使用叉车处理,减少了人工导致的货物信息错乱,提高了信息的准确率。

  智能仓储系统比较广泛地应用于锂电新能源、光伏、汽车零部件、化工化纤、家居、食品冷链、医药等各种制造型企业的生产及配送流通领域,能有效提升储存空间,降低储运损耗,提高仓库管理的智能化水平。

  智能工厂系统产品是对自动化设备和信息化软件系统来进行贯穿整个制作的完整过程的整合,使生产制造流程标准化、柔性化、智能化,可协助客户实现产品全生命周期追踪和实时交付,并为各级管理者实时提供对应层级的数据以协助管理决策。

  公司的智能工厂系统能与工厂内的产品生命周期管理系统、计算机辅助工艺过程设计系统、企业资源计划系统等进行数据交互集成,亦能与设备、终端等进行生态组网互联,同时依托视觉、数据技术进行动作和数据追踪、计算、分析与决策,并在此基础上搭载5G技术为客户提供云端化服务。企业能结合客户业务现状和产品特点等为客户提供定制化系统服务,帮助客户打造数字化工厂,提升企业竞争力和创造力。

  根据不同应用场景及客户的真实需求,公司智能物流和智能制造系统通常由多种自有核心设备及软件构成。根据设备功能不同,公司将核心设备分为输送设备、分拣设备、仓储设备、密集存储设备、搬运设备等。报告期内,公司自有专利的核心设备及软件产品情况如下:

  公司销售模式以提供综合解决方案为核心,覆盖智能物流和智能制造系统及产品、售后服务和技术咨询规划服务等多个角度。基于对不一样的行业和客户的真实需求的理解,为客户提供定制化的产品和服务。公司销售部门通过公开信息搜集、行业内部推荐以及主动市场开拓等方式获取业务机会,经甄选决策后进入系统咨询及方案规划和设计流程,并通过协商谈判、招投标等市场竞争性手段获取订单。

  公司通过与客户紧密合作,深入理解客户战略和规划,并在此基础上展开一系列业务调研、现状分析等咨询活动。公司通过开展全面的业务调研和现状分析,深入评估客户的业务能力及体系成熟度,确保对客户现状和未来发展目标有清晰的认识。在系统咨询过程中,公司为客户设计整体业务目标蓝图,构建业务、应用、信息、技术的总体架构,并为客户制定高效的管理与作业流程,量身定做软硬件选型和设计,提供端到端的系统模块设计整体解决方案。

  公司在承接系统咨询项目后,为客户输出整体解决方案。相关方案汇集了机械、电气、流程信息技术和专业咨询管理等关键技术资源,以设计详细解决方案和项目实施计划。具体过程包括:①需求调研与分析:根据前期咨询阶段确定的经营事物的规模和目标,运用数据分析、价值流图等工具,结合土建和消防设计的基本要求,深入调研并分析客户的详细需求;②设备选型与配置:基于客户的真实需求调研结果,完成精准的设备选型和配置方案设计,确保方案的适用性和前瞻性;③项目实施规划:使用先进的工程建设项目管理办法,规划具体的项目实施计划。相关规划涵盖了从设备生产、现场安装调试、软件系统测试安装,到系统操作培训、系统上线以及售后维护等一系列环节;④全生命周期服务:为客户提供包括系统模块设计、集成、实施及后期服务在内的全生命周期和工程集成解决方案,确保项目从概念到交付的每一个阶段均符合最高标准。

  公司在向客户交付智能物流和智能制造系统时,主要工作流程包括方案细化及产品研制设计、设备生产制造、安装调试、软件实施、持续售后服务等,具体流程如下:

  公司根据细化后的系统集成和工程集成设计的具体方案,开展具体的产品研制设计工作。针对常规产品的非标准化设计需求,公司借助已有核心产品的标准化、模块化、参数化设计优势,能够迅速完成该类产品的设计和定型;针对特殊非标准化设备需求,公司综合考量市场需求和现存技术条件,决定采取独立研发或寻求合作伙伴共同研发的策略。研发项目在公司完善的研发流程和体系支撑下能够顺利推进。研发设计的新产品在市场投放后,接受市场反馈检验,并根据反馈做必要的优化和迭代,以实现产品的持续改进和定型。经过优化的新产品将被纳入公司的产品库,不仅丰富了产品线,也提高了后续相关这类的产品设计的效率与质量,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

  公司项目订单完成签订后,项目经理将按照每个客户要求,制定整体项目的执行计划和物料采购计划;采购中心将根据计划要求,组织供应商加工完成相应项目的零部件等物料,并在工厂交付;公司车间将依据项目计划下发的生产装配BOM(物料清单),由生产中心负责领料和组装工作;在工厂内完成零部件或部套的组装、调试和测试工作并经测试合格后,公司将产品发往客户现场。

  公司凭借丰富的项目管理经验和供应链保障资源优势,展现出高质量、高效率的项目交付能力。在核心方案、设备及软件设计和研发制造能力方面,公司可为客户提供包括现场安装、调试及测试在内的系统集成服务,完成全套系统解决方案的交付。

  公司依托自主研发的智能工厂系统平台(SFP),成功开发了包括:生产管理系统(MES)、仓库管理系统(WMS)、仓库控制管理系统(WCS)、分拣控制管理系统(SDS)、路径管理系统(RDS)在内的一系列软件系统。公司的软件系统平台采用开放性的技术架构,具备高度灵活性和可配置性,在此基础上,公司依据客户的具体需求,快速定制和开发各类智能软件系统,以满足不同类型客户、不同应用场景及不同功能的定制化需求,实现项目的快速交付。

  公司凭借深厚的技术积累,致力于为客户提供全面的产品全生命周期售后服务。公司不仅在系统质保期内提供持续的售后支持,同时也为非本公司生产的系统提供有偿的售后服务,以满足不同客户的需求。公司售后监控服务团队通过先进的监控系统,能够实时监测设备状态,及时发现并预警潜在的设备故障,进行预防性维护,从而保障设备的稳定运行,减少意外停机时间,最终显著提高客户设备的运营效率。

  公司的产品研发分为硬件研发和软件研发两部分。基于公司对行业的深入理解,对未来的行业发展技术进行提前储备,或按照每个客户的现实需求进行研发。公司建立了多层次、多维度的产品技术研发体系,研发工作主要由公司研发中心牵头、相关事业部的工程技术部门和软件部门协同完成。其中,研发中心主要负责创新性产品和系统的研发,以及通用技术和产品平台的搭建,软件部门负责软件产品的研发、平台搭建及定制化开发,工程技术部门主要负责产品工程相关的应用性研发工作。上述部门及人员相对独立、互有协同地进行各领域、各层级的研发工作,共同组成了公司的研发体系。

  公司新产品研发流程主要分为市场需求和技术调研、课题立项、方案设计、详细设计、生产制造、安装调试、试验验证、初步定型、市场验证、优化定型、市场推广等阶段,经由课题立项评审、方案设计评审、详细设计评审、试验验证评审和设计定型评审等技术评审过程,由研发管理团队组织实施。同时,为保证新产品研发的战略符合性,公司在立项及验收阶段设有决策评审,由专家委员会和决策委员会进行决策评审。

  公司采购模式根据物料类型可分为标准件采购、定制件采购及项目采购。其中:标准件采购、定制件采购均为公司根据订单进行详细设计输出产生物料需求后完成的采购;项目采购的对象为在售前阶段已初步确定,通常为需要由供应商进行现场安装调试的部套或子系统。

  根据项目实际需求,公司采购物料会发往公司生产场地进行进一步加工、组装、测试,或者直接发往客户项目现场,由项目管理部门在项目现场进行安装调试,或对供应商设备达标情况进行测试验收。

  对于定制件的采购,公司向供应商提供设计图纸,确定产品的技术规格参数,供应商根据设计图纸和规格参数需求自行采购原材料组织生产,或公司向供应商提供设计图纸和部分材料,供应商自行采购其他原材料并组织生产。

  公司主要致力于智能物流与智能制造系统的设计、研发、生产、销售及服务,属于智能制造装备产业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C34通用设备制造业”。此外,根据国家统计局2018年发布的《战略性新兴产业分类》,智能制造装备产业已被正式纳入战略性新兴产业。2021年3月,全国人大在“十四五”规划中明确将智能装备继续列为面向2035年发展的战略新兴产业发展方向之一,这标志着智能制造装备产业将迎来更广阔的发展空间和政策支持。

  伴随着社会生产力的高速发展,科研技术水平的提高,自动化技术的广泛推广和应用,为适应企业高效、准确、低成本的仓储、分拣、运输等物流要求,智能物流系统应运而生,降低物流业和制造业各环节成本。

  根据Mordor Intelligence,Inc.的分析预测,全球智能物流行业市场规模预计在2026年将增至1,129.83亿美元。这一增长得益于越来越多国家将智能化和智慧化物流作为未来物流行业的发展方向,同时得益于全球人工智能、大数据等技术的快速发展和成熟。

  在中国,快递物流、电子商务和制造行业的快速发展,以及传感器和定位技术等技术手段的持续升级,为智能物流系统的应用提供了广阔场景,并显著减少了人工操作的需求。物联网、云计算、人工智能等在智能物流系统中的深入应用,将进一步物流和制造各环节信息的互联互通和资源共享,从而进一步降低人工参与程度、提高系统运行效率,为企业带来成本效益。

  智能制造系统是一个综合性的解决方案,主要由软件、硬件、系统服务等几个部分组成,实现智能制造要素和资源的相互识别、实时交互、信息集成。其中,硬件主要有工业机器人、传感器、数据采集器等;软件主要包括工业物联网、云计算平台、工业大数据等。智能制造系统通过智能化的感知、决策和执行技术,实现设计过程、制造过程的智能化,减少生产过程对人力劳动的依赖,显著提高生产精度、生产质量和生产效率。

  以公司智能仓储系统产品为例,从世界范围内仓储管理技术的变革来看,仓储物流自动化系统行业的发展主要分为五个阶段:

  随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等前沿技术的融合应用,我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化转型的发展阶段。近年来,行业技术应用不断成熟、智能自动化赋能系统规模及复杂性不断提高,使得整厂仓储物流完全自动化拥有了可能性,并在实践中得到验证。智能仓储系统将步入在自动化基础上不断深入智能化、信息化及规模化应用的新阶段。

  尽管我国制造业经过多年发展,规模不断扩大,但与制造业发达国家相比,我国制造业大而不强的问题仍然存在,加之我国人口红利逐渐消失,经济发展逐步进入新常态,在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下,我国工业自动化将持续提升,智能制造行业未来发展前景广阔。

  2021年12月工业和信息化部联合财政部等八部委发布《“十四五”智能制造发展规划》提出,近十年来,我国智能制造发展取得长足进步。智能制造装备供给能力持续增强,市场满足率已超过50%,同时,主营业务收入超10亿元的系统解决方案供应商已达到40家以上。在该进程中,亦涌现出流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制等新模式新业态。该规划为2025年设定了明确的转型目标:①转型升级成效显著,预计70%的规模以上制造业企业将基本完成数字化和网络化转型,届时将建成500个以上在行业发展中起到引领作用的智能制造示范工厂。制造业企业的生产效率、产品合格率以及能源和资源的利用率将得到显著提升,智能制造能力成熟度水平也将明显提高。②智能制造装备和工业软件的技术水平及市场竞争力将显著增强,预计市场满足率将分别超过70%和50%。同时,计划培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。

  到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化,从而推动制造业的整体升级和转型。

  国内智能制造系统供应商的产品方案迭代与市场需求发展、国家总体战略规划、行业发展等情况息息相关,不断迭代其产品方案以满足市场需求,并将为尚未实现智能化制造的制造业企业打造智能工厂,并为已具备一定智能化、自动化生产能力的企业定制成熟度、智能化更高的解决方案。

  智能物流和智能制造解决方案融合了软件、硬件与通信技术,以满足客户的定制化需求,通过将原本独立的系统和设备进行集成,实现各系统和设备有机融合与协同运作,以发挥整体协同效应,充分满足客户需求。

  智能物流和智能制造系统具有定制化特点,鉴于不一样的客户在输送系统、分拣系统、仓储系统和智能工厂系统的应用场景和需求存在显著差异,企业需要熟悉客户的行业特性、产品特点、工艺流程和运营模式,并根据客户需求提供高质量、定制化的系统产品服务。

  智能物流和智能制造系统是一种涉及多种前沿技术的应用的集硬件设备、电子技术、信息处理、软件算法等为一体的系统产品。目前,人工智能、视觉识别、红外通讯、激光定位、大数据、物联网、云计算、5G通讯等前沿技术均在智能物流和智能制造领域中得到应用。

  公司作为智能物流和智能制造系统解决方案提供商,其中智能物流系统主要应用于快递电商、跨境电商及物流等,智能制造系统主要应用于锂电新能源、光伏、汽车零部件、化工化纤、家居、食品冷链等行业。智能物流和智能制造系统是集合了机械、电气、软件、AI视觉、智能算法、大数据等多学科、多技术交叉的复合系统。

  在智能物流领域,行业面临的技术门槛主要在于高速稳定分拣技术、自动集包技术、自动装卸车解决方案以及针对大件包裹的高速输送和分拣技术等。智能物流系统模块化、可柔性调度管理的技术要求,不仅需要专业领域人才熟练掌握物流装备系统的理论和设计基础,了解各零部件的性能匹配性,还需要长时间的技术和工程实践经验积累、沉淀。新的行业进入者较难在短期内通过快速仿制的方式掌握相关核心技术,也无法迅速积累针对不同客户需求的定制化工程经验,为客户提供个性化的产品及服务。

  在智能制造领域,行业面临的关键技术门槛主要包括高效稳定取放货和搬运技术、精准定位技术、智能调度技术、设备远程监控和数据采集技术以及整厂数字化咨询规划技术等。智能制造行业的客户一般直接将产品运用于自身的整体生产制造过程中,往往伴有较为复杂的个性化特征及定制化需求。智能制造系统的核心技术门槛在于几个关键领域:①深入理解客户需求,并将先进技术应用于开发中。这涉及到智能系统整体设计和规划,确保全面质量管理和精益生产等理念得到合理实施;②智能制造依赖于工业知识和大数据的深度融合,这两者共同构成了制造过程的核心驱动力,通过整合机械、电子和软件一体的系统构造,实现软件与硬件的无缝协同;③在人工智能技术协同集成等方面提供解决方案,以实现客户生产、仓储、物流过程的自动化、数字化、智能化,提升效率和响应速度,满足现代制造业的高标准要求。

  公司成立之初主要专注于智能物流系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务,凭借创新技术及高效的市场策略,公司在较短时间内实现了较快发展,市场份额稳步提升,现已成长为国内智能物流领域的领军企业之一。公司在2018年开始拓展智能仓储业务,并于2019年进一步拓展智能工厂业务,目前在智能仓储和智能工厂领域已完成战略布局,并形成一定规模,成长为该行业的重要参与者。公司在2018年制定了国际化中长期战略,是国内行业中较早布局海外市场并形成规模化收入的企业之一,目前已拓展韩国、印度、泰国、柬埔寨、越南、土耳其、捷克、以色列、德国、法国、荷兰等市场,并逐步推进本土化业务落地。公司2021年、2022年、2023年新签海外订单额分别为3.95亿元、4.87亿元、6.27亿元,整体海外业务规模呈稳步上升态势。

  基于自有核心技术和产品,公司是行业内少有的覆盖智能物流、智能仓储、智能工厂三大业务领域的解决方案提供商,能够为客户提供贯通工业和流通领域的全场景的整体解决方案。未来,公司将坚持智能物流、智能仓储、智能工厂和新能源业务协同发展,加强产品和技术创新,聚焦重点行业和客户需求,大力拓展海外市场,致力于帮助客户实现自动化、数智化的转型升级,全力助推工业智慧时代变革。

  公司在行业内已经形成品牌优势,作为自有核心产品及技术的高新技术企业,公司被国家工信部认定为“国家级专精特新‘小巨人’企业”、获得山东省工信厅颁发的“山东省服务型制造示范企业”“全省质量标杆企业”“山东省单项冠军企业”“山东省首批数字经济‘晨星工厂’培育企业”;“科捷智能供件台图片处理系统V1.0”软件进入第七批山东省首版次高端软件产品名单;获得“2023年度青岛市民营领军标杆企业”“2024年物流技术创新案例”“2024物流技术装备推荐品牌”“2024年优秀仓储物流项目”“数字化转型城市试点第一批试点企业”“2024食品行业智慧物流标杆应用案例”“青岛市绿色工厂示范企业”;获得青岛人社局“青岛市博士后创新实践基地”“青岛市专家工作站”,获得中国电子信息行业联合会颁发的“全国软件百强”荣誉称号。

  3.报告期内新技术、新产业300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  (1)全球经济不断发展,快递物流、电商平台等行业领域对物流装备需求旺盛,促进智能物流行业蓬勃发展

  根据2024年全国邮政管理工作会议发布数据,2023年全国快递业务量完成1,320.7亿件,同比增长19.4%,业务收入1.2万亿元,同比增长14.5%。预计2024年,快递业务量、业务收入分别完成1,425亿件和1.3万亿元,增速8%左右。

  2024年3月,国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出通过调结构、促改革,有效降低物流运输成本、仓储成本、管理成本。同期,两会政府工作报告亦提到实施降低物流成本行动,物流减税降费的重要性,具体措施包括:优化海外仓布局,加快国际物流体系建设;加强农村物流建设,加强冷链物流、寄递配送设施建设;发展绿色物流,加快形成绿色低碳供应链。在2024年政府工作报告中“物流”“供应链”作为关键词被多次提及,这充分体现了国家层面对物流行业及其在经济发展中的关键作用给予了高度重视。

  (2)工业智慧时代来临,传统制造业向智能化转型升级,推动智能制造行业突破发展

  随着我国人口红利逐渐消失,经济发展逐步进入新常态。在经济增速换挡、结构调整阵痛、增长动能转换等经济发展趋势下,我国亟需改变依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式。因此,跟随全球工业4.0的发展步伐,在工业互联网、5G等新一代信息技术的支持下,我国传统制造业正在加快向智能化的转型升级,推动“中国制造”向“中国智造”方向发展,智能制造将成为我国工业化进程的必然选择。

  《中国制造2025》行动纲领将智能制造工程作为五大工程之一,为制造业转型升级提出了具体目标规划:“到2025年,制造业重点领域全面实现智能化,试点示范项目运营成本降低50%,产品生产周期缩短50%,不良品率降低50%”。我国的智能制造行业在上述制造业转型升级的大潮中面临着良好发展机遇和目标挑战,面对这一形势,智能制造行业肩负着推动技术与产品持续创新、深化产业应用的使命,服务国家整体战略、赋能工业制造业,智能制造行业正致力于实现自身的跨越式发展和突破,为我国经济的高质量发展贡献力量。

  2024年3月,国务院正式发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,该方案旨在通过推动大规模的技术设备更新换代,带动产业链升级。顺应制造业高端化、智能化、绿色化和数字化转型的发展趋势,进而培育具有新时代特征的新质生产力。

  经济发展与市场竞争的加剧推动了企业对柔性生产的需求。柔性制造的模式以消费者需求为导向,对生产线和供应链的响应速度提出了更高要求。为应对上述挑战,企业正加快提升生产自动化水平、优化供应链协同,广泛采用自动化和智能化装备。物料采购、仓储管理、生产过程以及配送环节是企业高效运营的关键,是连接制造端、供应端和客户端的重要纽带。为了达到自动化和柔性生产,很多企业率先引入仓储系统、智能工厂系统等,提升企业信息化、自动化水平。从智能制造的应用范围不断扩大,其影响力已从传统的汽车制造业扩展至电子电器、锂电新能源、光伏、家居、化工化纤、电线电缆以及食品冷链等多个行业,智能制造行业下游的需求呈现多元化趋势。

  (4)传感器、定位技术等技术发展,为智能物流和智能制造行业发展提供有效可靠的底层技术支撑

  以射频识别(RFID)等为代表的传感器技术可以通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,使物流及制造系统在作业强度、作业精确度、存储效率等方面都产生了质的飞跃。以定位系统(GPS)、超宽带(UWB)等为代表的定位技术帮助仓库管理人员对库存物品的入库、出库、移动、盘点、找料等操作进行全面的控制和管理,有效的利用仓库存储空间,增强了仓库管理的效能。

  此外,物流和制造管理系统软件功能日益丰富,实现了与企业资源计划系统(ERP)、客户关系管理系统(CRM)、供应链系统的无缝集成。计算机和互联网技术的融合应用,确保了物流信息的实时传输与处理,实现了物流作业的实时同步,明显提高了整个行业的信息化水平。

  (5)视觉、物联网、大数据、云计算等新技术发展等将进一步推动智能物流与智能制造产业进步

  随着移动互联网技术的迅猛发展,智能物流和智能制造系统中的核心设备通过传感器等技术手段接入互联网,实现信息互联和设施互联,进而推动整体系统的互联。

  物流在线化为我们带来丰富的业务数据,使得物流大数据从理念变为现实,显著提高了生产效率。在线物流和数据化业务为云计算的应用提供了可能,依托物流云平台,收集和整理行业订单信息,计算出最优路径,整合运输、收货、配送等各个环节,大幅提高物流效率。

  在智能制造行业,大量工业设备的运行得到了视觉技术、物联网、大数据和云计算等先进技术的支持。相关技术的应用使得生产制造及技术改进过程中的数据更加精确,能够有效减少人工干预,优化生产决策,提升工厂设施的整体协作效率,并最终提高产品质量。

  公司致力于智能物流与智能制造领域的技术创新活动,通过多年发展,在智能输送系统、智能分拣系统、智能仓储系统及智能工厂系统等领域积累了多项核心技术,并广泛应用于各项产品中。

  报告期内,公司新增知识产权成果17项,其中,新增国内外发明专利12项,新增软件著作权5项。

  2024年上半年,在全球经济形势持续演变和国内外市场环境的复杂性增加的背景下,公司面临了经济增长放缓、下游客户需求减缓以及行业竞争加剧等挑战。公司管理团队在应对外部压力和解决内部问题方面表现出坚定的决心和改革创新精神,坚持战略定力,锐意进取,围绕产品和技术研发,市场开拓,供应链优化以及数字化建设等重点事项开展工作,2024年上半年主要经营情况如下:

  报告期内,公司紧密对接市场需求,秉承创新驱动发展的理念,加大了对新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入。特别是在空中穿梭车、新型仓配解决方案等领域,公司推出了机械手自动上件、窄带分拣设备、自动集包设备等创新产品。同时,公司组建了专门的研发团队,加强了视觉算法、调度算法以及数字化仿真等技术的研发,并在多个订单项目或研发项目中实现应用。

  在此基础上,公司进一步强化了物料管理的系统性和科学性,建立了一套完善的物料优选原则和机制。通过统一物料属性的定义和标准,公司实现了物料信息的集中管理和共享,显著提升了物料管理的效率和准确性,同时帮助设计人员更准确选择和使用物料,从而有效推动公司设计工作的标准化,提高设计效率和质量。

  报告期内,公司秉承智能物流、智能工厂和新能源业务的协同发展战略,聚焦关键行业和重点客户,积极扩大市场影响力:

  (1)在智能物流领域,公司持续深化国内战略客户合作关系,巩固了在同品类产品市场中的优势地位,成功实现了业务的多元化和国际化布局。

  (2)在智能工厂领域,公司坚持聚焦重点行业与重点客户,通过差异化策略满足客户的不同需求,增强了市场竞争力。

  (3)在新能源领域,公司组建了研发、销售售前、工程技术、项目交付及售后服务团队,能够为新能源电池制造领域提供全面的物流、仓储整体解决方案,以及非标自动化装配生产线。目前,公司已经在锂电和储能打造了行业标杆项目,为未来市场开拓树立了良好口碑。

  (4)在海外市场,公司集中优势资源大力开拓海外市场,深化与战略客户合作关系,并在关键市场区域建立了本土化销售网络、项目交付及售后服务体系。

  (1)面向智能物流业务,公司打造了核心品类战略供应商群,通过持续的成本控制措施,有效降低了采购成本。同时,公司注重提高物料交付的效率和质量,确保了供应链的稳定性和响应速度,为智能物流业务的顺畅运作提供了有力支撑。

  (2)面向智能工厂业务,公司打造了优质的供应链网络并筛选核心供应商,提升适配重点行业的供应链交付能力,确保了智能工厂解决方案的快速部署和高效实施。

  (3)面向新能源业务,公司初步构建了一个与行业需求紧密对接的供应链网络,为新能源项目的顺利实施和交付提供了坚实的后勤保障,确保了公司在新能源领域的竞争力和市场响应速度。

  为了打造公司自有核心制造能力,加快数字化转型进程,实现成本效益优化,适应快速变化的市场环境并满足客户需求,公司根据既定战略和业务发展需求,系统推进数字化相关工作:

  (1)公司启动了数字化平台的规划和建设工作,涵盖工程设计、客户供应商管理、办公自动化系统、以及企业资源规划ERP等多个环节。数字化工作将进一步提高公司的运营效率和管理水平。

  (2)对公司产品的模块化、标准化程度进一步升级,逐步推进产品平台的数字化管理进程,以增强产品的市场适应性和生产效率,同时降低生产成本,提高盈利能力。

  (3)2023年8月,公司正式启动了数字化工厂建设项目,标志着公司在智能制造领域的进一步深化和拓展。数字化工厂计划以“数字化建设赋能中心”、“核心产品制造交付中心”、“高端生产制造示范中心”和“智能制造人才培养中心”四个中心为定位,通过产线规划建设、系统集成应用(包含ERP、PLM、MES、WMS、DCS/WCS系统)、智能制造平台构建(MOM/MES为中枢的智能制造平台,实现从客户需求、研发设计、工艺开发、仓储物流和生产制造的全流程数字化和智能化)提升公司的整体制造能力和市场竞争力。三、风险因素

  公司主要从事智能物流与智能制造系统的研发、设计、生产、销售及服务,需要具备复杂方案的设计能力、产品研发能力和系统集成能力。其实施需以核心设备和技术为基础,对公司对机械、电气、软件、控制、算法、视觉、人工智能及系统集成技术能力要求较高。随着客户需求不断升级,以及在不同应用领域、环节和场景下对智能物流及智能制造系统功能和效率等方面要求不断提高,公司面临着持续的技术创新和产品开发挑战。如果公司新技术、新产品的研发不能持续满足客户的需求,公司的市场竞争地位以及未来的经营业绩将会受到不利影响。

  智能物流及智能制造系统领域企业的生产经营依赖于硬件、软件及系统控制等多种关键技术的结合,公司通过自主研发掌握了“基于转向轮分拣机的大件物流包裹分拣技术”等12项关键技术,并将该等关键技术应用于智能分拣系统等产品服务。公司所拥有的关键技术是公司保持竞争力的重要保证。如果出现公司关键技术被泄露、盗用,或者关键技术遭受恶意侵权,可能导致公司核心竞争力下降。

  公司从事的智能物流及智能制造行业为人才密集型行业,需要高素质的系统设计、研发、生产、销售和管理人才,且系统的设计、研发、生产跨越了硬件、软件及系统控制技术等多领域,对高端复合型人才的需求量大。核心人才的流失可能影响公司的正常生产经营工作,亦可能造成公司的关键技术外流,从而对公司的生产经营和持续发展造成不利影响。随着同行业人才竞争的加剧,一旦公司的核心技术人员、销售和管理人员流失,或者经营规模扩大后无法及时吸纳和培养所需人才,都将会构成公司经营过程中潜在的人力资源风险。

  报告期内公司下游客户行业集中度亦相对较高,预计在未来一段时间内,公司来自快递物流和电商新零售的收入占比仍将相对较高。

  若公司经常性合作的大客户终止与公司合作或者降低对公司产品采购金额、现有大客户周期性投资订单履行完毕后无法获取新的规模化订单或未来国内快递物流和电商新零售行业客户对智能物流系统需求发生不利变化,将对公司经营业绩产生不利影响。

  报告期内,来自关联方顺丰的营业收入占比为22.13%,较同期下降6.56个百分点。基于顺丰在快递物流行业的龙头地位和公司的在手订单情况,在可预见的未来公司与顺丰的关联交易将持续存在。

  若未来公司不能严格执行内部控制制度,则可能出现关联交易价格不公允或其他损害公司利益的情形。

  公司下游客户中,来自快递物流和电商新零售的收入占比较高,公司向快递物流和电商新零售提供的产品较多集中于全年业务量最大的“618”“双十一”“双十二”前完成设备调试并投入试运行,受此影响,公司智能物流系统的验收、收入确认较多集中在第三、第四季度,因此,公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。

  公司生产经营所需的主要原材料中,机械类、加工件原材料会受到钢材等大宗产品价格波动的影响,宏观经济形势变化及突发性事件可能对原材料供应及价格产生不利影响,如果发生主要原材料供应短缺,或重要供应商终止合作,将可能导致公司不能及时采购生产所需的主要原材料,从而影响公司产品交付时间。

  公司智能物流和智能制造系统业务流程通常包括系统咨询规划、集成设计、设备研发制造、软件研发实施及现场测试等。公司部分项目从合同签署至项目验收,整个项目实施周期通常需要9-12个月左右,实施周期较长,导致公司存货余额较大,并占用公司营运资金。此外,若受客户修改规划方案等因素影响,项目实施周期可能出现延长,从而增加公司的运营成本,影响整体经营业绩。

  如宏观经济环境、行业竞争格局、市场拓展情况等发生重大不利变化,公司存在业绩下滑风险。公司如果无法通过产品技术升级、加强成本和费用管控、优化供应链模式、提升数字化运营能力等手段提升综合竞争力,无法持续推动各业务环节降低成本并提高效率,公司将存在继续亏损风险。

  公司的毛利率主要受到市场竞争、项目执行效率、生产成本结构、实施周期、产品结构等因素影响,不同项目间的毛利率差异较大。若未来宏观经济、市场竞争程度、原材料价格等发生不利变化,而公司如果不能通过产品和技术创新、提升服务质量、扩大生产规模等方式保持竞争优势、降低生产成本,公司的毛利率存在下降的风险。

  公司主要客户信誉度较高,回款记录良好,公司应收账款总体质量较好,但如果未来主要客户的财务状况发生重大不利变化,导致应收账款不能及时收回,将会对公司的和经营业绩产生一定的不利影响。

  公司存货主要为在产品,在产品主要是公司已发至项目现场但尚未安装调试完成或已安装调试完成但尚未经客户验收的产品。若公司正在执行的项目出现质量风险,或者项目调整方案使得继续履约需追加成本,导致存货成本超过可变现净值,则存货存在发生跌价的风险。

  报告期内公司主要客户信誉度较高,回款记录良好,公司应收账款总体回款信用风险较小,但由于公司在产品交付备货期需要提前支付的现金金额较大,客户回款受项目周期较长影响,客户通常按项目重要节点向公司支付结算款项,未来如果公司不能有效对营运资金收付进行严格的预算和管控或客户财务状况发生重大不利变化,将可能导致经营性现金流量不足的风险。

  随着公司海外业务不断发展,公司海外主营业务收入可能进一步增加,而人民币汇率随着境内外经济环境、政治形势、货币政策的变化波动,具有一定的不确定性,未来若人民币汇率发生大幅波动,公司可能面临汇兑损失的风险。

  智能物流系统的下业快递物流和电商新零售发展迅速,带动快递、电商客户在智能物流设备投入。公司智能制造系统的下业包括锂电新能源、光伏、橡胶轮胎、汽车零部件、食品冷链、化工化纤、家居等,近年来在国家政策的带动下智能化升级进程加快,对智能制造设备的需求增加。

  如果未来宏观经济增速放缓,或者国家产业政策发生变化,公司下游应用领域的固定资产投资需求有可能出现下滑,减少对智能物流及智能制造系统的采购需求,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

  智能物流及智能制造系统领域市场较为分散、客户群体类型分布广,各参与者一般均有主要的产品类型、针对的客户群体或经营区域,尚未形成明显的垄断或寡头竞争格局,随着智能物流和智能制造系统的市场规模不断提升,越来越多的企业开始进入该等业务领域,市场竞争愈加激烈。

  此外,随着公司经营范围的扩张以及在智能制造系统产品领域的业务拓展,所面临竞争的领域、产品范围、所针对的客户群体市场、地域都将进一步扩大,如果公司的技术开发、产品效能不能有效契合市场需求,可能导致公司市场地位及市场份额下降,进而影响公司未来经营发展。

  公司积极推进国际化战略目标,目前已在东亚、东南亚、南亚、欧洲等多个国家和地区进行市场开拓,并在积极推进本地化业务落地。目前来看,国际地缘政治冲突、国际贸易摩擦可能将继续存在,可能对公司海外市场拓展及业绩造成一定影响。

  公司募投项目之“总部及研发中心建设项目”及“营销网络及数字化建设项目”存在延期的风险。两个项目预计使用募集资金投入14,519.63万元,占募集资金净额16.29%,其中:“总部及研发中心建设项目”预计使用募集资金投入7,690.12万元,占募集资金净额8.63%;“营销网络及数字化建设项目”预计使用募集资金投入6,829.51万元,占募集资金净额7.66%。公司将根据实际情况进行总部及研发中心建设与营销网络及数字化建设投入,如果相关募投项目建设进展持续落后于预期,公司将按照相关规定履行决策程序,并及时履行信息披露义务。四、报告期内核心竞争力分析

  ①公司秉承推动智能物流与智能制造创新发展的使命,致力于不断推出适应不同行业需求的新型解决方案和自动化设备,公司持续加大研发与技术创新投入,致力于激励和培育行业内的优秀人才。在技术研发方面,公司坚持创新和自主研发,已在智能输送系统、智能分拣系统、智能仓储系统及智能工厂系统等关键技术领域取得突破,并成功将这些技术应用于各类产品之中,形成明显的技术优势。②在产品研发方面,公司自主研发了包裹输送设备、托盘输送设备、箱式输送设备、环形交叉带分拣设备、直线交叉带分拣设备、转向轮分拣设备、单件分离设备、堆垛机、多层穿梭设备等核心产品,展现了公司在产品研发和设计方面的雄厚实力。③在软件开发方面,公司自主研发了智能工厂系统平台(SFP)、仓库管理系统(WMS)、仓库控制系统(WCS)、分拣控制系统(SDS)、企业生产执行系统(MES)等软件平台,这些技术采用了开放性技术和灵活的框架设计,具备高配置性和扩展性,能够满足客户多元化的需求。

  截至报告期末,公司已获得国内外发明专利68项、实用新型专利175项、外观设计专利1项、软件著作权68项。

  公司在中长期战略发展规划、产品定位及业务开拓方面展现了前瞻性战略布局,在智能物流领域确立竞争优势的同时,公司积极拓展智能制造领域,以此拓宽产品线并提升盈利能力。公司成立了在快递物流、电子商务等流通领域的品牌地位,与多家国内外知名快递物流、电子商务企业成功签订合作协议。随着智能物流竞争不断加剧,公司积极布局智能制造领域,以智能仓储系统的开发作为切入点,进一步开展智能工厂项目,实现了智能仓储系统和智能工厂系统的规模化销售,成为国内智能制造业务的重要参与者之一。

  在新能源领域,公司自2022年开始布局,组建了涵盖研发、销售售前、工程技术、项目交付及售后服务的全面团队,致力于为新能源电池制造领域提供全面的物流和仓储整体解决方案及定制化的非标自动化装配产线。目前,公司已在锂电和储能领域成功打造了行业标杆项目,为未来市场开拓奠定了坚实基础。

  公司深耕智能物流和智能制造系统业务领域多年,通过大量项目的顺利交付,公司已构建起在产品定制、项目交付和售后服务等方面的综合服务能力优势。

  在产品定制方面,公司致力于提供符合行业特色和客户需求的定制化解决方案。灵活运用前沿技术,深入理解并满足客户的个性化需求,开发高性价比的产品,有效解决客户的业务痛点。

  在项目交付方面,公司凭借丰富的项目经验,已建立起成熟的项目管理体系和标准化的项目管理模式,培养了经验丰富的项目交付团队,能够快速准确的完成项目交付。

  在售后服务方面,公司依托售后服务监控中心,建立了较为完善的售后服务网络,在备件更换、巡检维养、驻场服务等方面可为客户提供多方位的及时服务。

  公司管理层和核心技术团队稳定,长期专注于该领域业务发展,具备丰富的智能物流和智能制造业技术和项目经验,能够及时准确制订和调整公司的发展战略及组织体系,使公司走在行业发展前列。

  公司高度重视人才队伍建设,培养了大批技术人员和管理人员,为公司高效研发、精细化运营奠定了丰富的人才基础。

  公司激励机制灵活、激励措施完善,公司设立了科捷投资、科捷英贤、科捷英豪和科捷英才等员工持股平台,对技术、管理、市场等各条线的骨干员工实施了股权激励计划,有效提升了员工的归属感和工作积极性,进一步激发了团队的创新和执行力。

  公司自成立以来,通过持续的业务拓展,已经在智能物流和人机一体化智能系统系统领域积累了丰富的客户资源,并形成品牌优势。

  公司凭借卓越的产品品质和专业的服务能力,已经积累了大量优质的客户资源。公司产品不仅赢得了客户的一致好评,也实现了与多个客户的持续性合作,获得客户的多次复购。公司智能物流领域客户包括:顺丰、德邦、燕文物流、印度Delhivery、递一物流等行业知名快递物流集团,以及京东、Shopee、韩国Coupang、印度Flipkart、土耳其Trendyol、Amazon等国内国际大型电商平台;人机一体化智能系统领域客户包括:海尔日日顺、四川长虹600839)、中粮集团、顾家家居603816)、欧派家居603833)、喜临门603008)、金牌橱柜等知名消费品牌厂商,以及赛轮轮胎601058)、昊华轮胎、巨湾技研、天能股份、容百科技、上汽集团600104)、德赛西威002920)、本田动力、特变电工600089)、徐工集团、金洲管道002443)、朗进科技300594)、宗申动力001696)等大型工业制造企业。

  公司在行业内已经形成品牌优势,作为一家专注于自有核心产品及技术的高新技术企业,获得了多项认定和荣誉:公司被国家工信部认定为“国家级专精特新‘小巨人’企业”;获得山东省工信厅颁发的多项荣誉,包括“山东省服务型制造示范企业”“全省质量标杆企业”“山东省单项冠军企业”以及“山东省首批数字经济‘晨星工厂’培育企业”;公司自主研发的“科捷智能供件台图片处理系统V1.0”软件入选第七批山东省首版次高端软件产品名单;被授予“2023年度青岛市民营领军标杆企业”“2024年物流技术创新案例”“2024物流技术装备推荐品牌”“2024年优秀仓储物流项目”“数字化转型城市试点第一批试点企业”“2024食品行业智慧物流标杆应用案例”“青岛市绿色工厂示范企业”等称号;青岛人力资源和社会保障局授予“青岛市博士后创新实践基地”和“青岛市专家工作站”;获得中国电子信息行业联合会颁发的“全国软件百强”荣誉称号;山东省装备制造业协会颁发的“2023年度山东省装备制造业科技创新奖”“2023年度科技创新示范企业”。

  这些荣誉和认定不仅彰显了公司在技术创新和行业应用方面的成就,也体现了公司在推动行业进步和社会发展中所承担的责任及作出的贡献。

  公司秉承国际化战略目标,致力于发挥国内工程师的研发实力和公司的大规模制造优势,以满足全球市场在销售、运输、现场安装、售后服务等方面的需求,为国际客户提供高性价比产品服务。在全球化布局方面,公司已拓展东亚、南亚、东南亚、中东、欧洲等多个区域市场,并逐步推进本土化业务落地。目前,公司已在印度、韩国、泰国、柬埔寨、越南、土耳其、以色列、德国、法国、荷兰等国家落地多个较大规模的项目并取得业务收入。通过上述项目的成功落地,公司赢得了包括韩国Coupang、印度Delhivery、印度Flipkart、Shopee、土耳其Trendyol等海外客户的高度认可,并在海外市场树立了大型项目的标杆效应,进一步巩固了本公司在全球智能物流和人机一体化智能系统领域的竞争地位。

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  越野改装件龙头企业天铭科技半年报营收净利双增长,汽车越野改装件市场需求强劲,机构看好公司成长潜力

  已有7家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计5991.21万股,占流通A股46.80%

  近期的平均成本为7.83元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  限售解禁:解禁5100万股(预计值),占总股本比例28.20%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁182.8万股(预计值),占总股本比例1.01%,股份类型:首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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