时间: 2023-08-06 15:04:07 |   作者: 小九直播NBA

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2023-001

  安徽合力股份有限公司（以下简称“安徽合力”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高档办理人员确保上市公告书的实在性、精确性、完好性，许诺上市公告书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带的法令职责。

  依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规的规矩，本公司董事、高档办理人员已依法实行诚信和勤勉尽责的职责和职责。我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）、上海证券生意所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转化公司债券上市及有关事项的定见，均不标明对本公司的任何确保。

  本公司提示广阔出资者留意，凡本上市公告书未触及的有关内容，请出资者查阅2022年12月9日刊载于《证券时报》的《安徽合力股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书摘要》（以下简称“《征集阐明书摘要》”）及刊载于上海证券生意所网站（）的《安徽合力股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“《征集阐明书》”）全文。如无特别阐明，本上市公告书运用的简称或名词的释义与《征集阐明书》相同。

  七、可转化公司债券存续的起止日期：2022年12月13日至2028年12月12日（如遇节假日，向后顺延）。

  八、可转化公司债券转股的起止日期：2023年6月19日至2028年12月12日（如遇法定节假日或休息日延至这今后的第1个作业日；顺延期间付息金钱不另计息）。

  九、可转化公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  十、付息债款挂号日：每年的付息债款挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的五个生意日内付出当年利息。在付息债款挂号日前（包含付息债款挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

  十一、可转化公司债券挂号组织：我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司（以下简称“我国结算上海分公司”）

  十二、保荐组织（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司；联席主承销商：国元证券股份有限公司、华安证券股份有限公司

  十四、可转化公司债券信誉等级及资信点评组织：公司延聘了东方金诚国际信誉点评有限公司（以下简称“东方金诚”）为公司本次揭露发行可转化公司债券的信誉状况进行了归纳剖析和点评，公司主体信誉等级为AA+级，评级展望为“安稳”，本次可转化公司债券的信誉等级为AA+级。

  本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行办理方法》《上海证券生意所股票上市规矩》以及其他相关的法令法规的规矩编制。

  经我国证券监督办理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应【2022】2887号）核准，公司于2022年12月13日揭露发行了20,475,050张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额204,750.50万元。

  本次发行的合力转债向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原A股股东优先配售，终究向发行人原股东优先配售的合力转债为150,255.40万元（1,502,554手），约占本次发行总量的73.38%，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东抛弃优先配售部分）经过上海证券生意所生意系统网上定价发行的方法进行。认购缺乏204,750.50万元的余额由保荐组织（牵头主承销商）和联席主承销商进行包销。

  经上交所自律监管抉择书【2022】364号文赞同，公司204,750.50万元可转化公司债券将于2023年1月6日起在上交所挂牌生意，债券简称“合力转债”，债券代码“110091”。

  本次揭露发行的《征集阐明书摘要》己刊登于2022年12月9日的《证券时报》。《征集阐明书》全文及相关材料可在上交所网站（）查询。

  1993年9月20日，经安徽省体改委皖体改函字（1993）第079号文《关于赞同组成安徽合力股份有限公司的批复》赞同，由安徽叉车集团公司以其间心企业逐个合肥叉车总厂的出产运营性财物独家建议，经过定向征集方法于1993年9月30日改制设立了安徽合力。安徽合力设立时股权结构为总股本为6,871.5万股。其我国有法人股6,700万股，占97.5%；内部员工股171.5万股，占2.5%。

  依据安徽会计师事务所会评字（1993）第025号财物点评陈述书和安徽省国有财物办理局皖国资字（1993）184号《关于承认安徽叉车集团公司改组股份有限公司国有财物价值量的函》以及安徽省国有财物办理局皖国资字（1993）188号《关于安徽合力股份有限公司股权设置的批复》，合肥叉车总厂点评的净财物总额为94,503,195.30元，按70.9%折为股本，折股6,700万股（每股面值1元），由安徽叉车集团公司持有，其他27,503,195.30元列入股份公司的本钱公积金。

  依据安徽省系统与变革委员会皖体改函字（1993）第079号文和《股份公司规范定见》及《定向征集股份有限公司内部员工持股办理规矩》，安徽合力设立时向公司内部员工定向征集内部员工股171.5万元进入安徽合力股本，溢价部分进入公司本钱公积金。因而内部员工股的构成合法有用。

  经安徽省人民政府皖政秘（1996）第134号文和我国证券监督办理委员会证监发字（1996）第183号文赞同，发行人于1996年9月16日至1996年9月25日向社会揭露发行A股2,828.50万股，发行价5.20元/股。1996年10月9日，公司3,000.00万股A股（含原定向征集的内部员工股171.50万股）在上海证券生意所挂牌上市。该次发行完结后，公司总股本为9,700万股，其间流转A股为3,000万股。

  （三）1998年2月，第一次配股，并以配股后的股本数为基数送红股和转增股本

  经原国家国有财物办理局国资企发（1997）126号文和我国证券监督办理委员会证监上字（1998）11号文核准，1998年2月，公司以1996年底总股本9,700.00万为基数，按10:3的比例向全体A股股东施行配股，一起部分股东以不超越10:6.7的比例受让了部分国有法人股的配股权，构成转配股703.50万股。该次发行股票完结后，公司总股本为11,303.50万股，其间流转A股为3,900.00万股。

  依据公司1997年度股东大会审议经过的《1997年度利润分配和本钱公积转增股本计划》，1998年，公司以配股后的总股本11,303.50万股为基数，向全体股东以10:1的比例送红股，并按10:5的比例以本钱公积金转增股本。该计划施行后，公司总股本为18,085.60万股，其间转配股为1,125.60万股，流转A股为6,240.00万股。

  2000年6月，经我国证券监督办理委员会证监公司字（2000）51号文核准，公司以1999年底的总股本18,085.60万股为基数，向全体股东按10:3的比例施行配股。该次配股完结后，公司总股本为20,463.6311万股，其间转配股为1,310.0311万股，流转A股为8,112.00万股。

  依据我国证监会《关于组织上市公司转配股分期、分批上市的告诉》，公司转配股于2001年1月18日获准上市流转，公司流转A股增至9,422.0311万股。

  依据公司2002年度股东大会审议经过的2002年度本钱公积转增股本的计划，2003年，公司以2002年底总股本20,463.63万股为基数，向全体股东按10:5的比例施行本钱公积转增股本。该次转增后，到2004年12月31日，公司总股本为30,695.4477万股，其间流转A股为14,133.0477万股。

  公司2005年10月28日完结了股权分置变革，计划为流转股股东每持有10股流转股股份取得非流转股股东付出的2.6股的对价组织。股权分置变革计划施行后，公司股份总数不变，一切股份均为流转股。至此，公司总股本30,695.4477万股，其间有限售条件的流转股股份为12,887.8076万股，无限售条件的流转股股份为17,807.6401万股。

  2006年6月，经我国证券监督办理委员会证监发行字[2006]24号文核准经过，公司采纳非揭露发行股票方法向10名特定出资者非揭露发行5,000万股股份，共征集资金净额52,131万元，特定出资者认购该次发行股份的确定时限为自发行完毕之日起不少于12个月。该次非揭露增发完结后，公司总股本为35,695.4477万股。

  2007年7月5日，该次非揭露增发A股确定时满可上市流转，公司流转A股增至22,807.6401万股。

  依据公司2010年度股东大会审议经过的2010年度本钱公积转增股本的计划，公司以2010年底总股本35,695.4477万股为基数，向全体股东按10:2的比例施行本钱公积转增股本。该次转增后，公司总股本为42,834.5372万股，其间流转A股为42,834.5372万股。

  依据公司2011年度股东大会审议经过的2011年度本钱公积转增股本的计划，公司以2011年底总股本42,834.5372万股为基数，向全体股东按10:2的比例施行本钱公积转增股本。该次转增后，公司总股本为51,401.4446万股，其间流转A股为51,401.4446万股。

  依据公司2013年度股东大会审议经过的2013年度利润分配的计划，公司以2013年底总股本51,401.4446万股为基数，向全体股东按10:2的比例送红股。该次送红股后，公司总股本为61,681.7335万股，其间流转A股为61,681.7335万股。

  依据公司2016年度股东大会审议经过的2016年度利润分配的计划，公司以2016年底总股本61,681.7335万股为基数，向全体股东按10:2的比例送红股。该次送红股后，公司总股本为74,018.0802万股，其间流转A股为74,018.0802万股。

  到2022年9月30日，公司股份总额为740,180,802股，股本结构如下：

  公司首要从事工业车辆及要害零部件的研制、制作与出售，车辆租借、配件服务、维保服务、再制作等后商场事务，以及才智物流、工业互联网事务。公司产品系列具有24个吨位级、500多个品种、1,700多品种型，产品掩盖了0.2-46吨系列内燃和电动工业车辆、才智物流系统、港机设备、特种车辆、工程机械及传动系统、作业设备等要害零部件。经过遍及海内外的营销及后商场服务系统和工业互联网渠道，可为不同作业、不同生态、不同场景用户供给归纳性物料转移处理计划。

  公司出产出售的电动平衡重乘驾式叉车首要包含以锂电、氢燃料电池及铅酸蓄电池等为动力源的系列产品。公司锂电专用车具有比美燃油车的归纳功能，习惯杂乱工况才能强，全生命周期归纳成本低，超长质保等特色，构成了爆款系列产品。产品首要包含H/H3/G/G2/G3等系列，吨位掩盖1-18吨，广泛使用于工厂、烟草、食物、纺织、电子、仓储物流等作业。

  电动乘驾式仓储叉车也称前移式电动叉车，按操作方法可分为座驾前移式和站驾前移式两大类。公司前移式叉车具有机动灵活、操作简便、高起升、高载荷、无污染、低噪音等特色，2021年公司电动乘驾式仓储叉车系列产品销量完结大幅添加。产品首要包含G2等系列，吨位掩盖1.2-4.0吨，广泛使用于工厂、烟草、食物、纺织、电子、超市、冷库等作业，特别适用于狭小作业场地及频频上下车拣选的作业场合。

  产品首要包含托盘转移车、托盘堆垛车、拣选车等系列，吨位掩盖0.6-3.5吨，广泛使用于商场、超市、库房、货场、车间等作业场所。近年来获益于电商、企业仓储物流的快速打开以及轻量化产品的使用，存量巨大的手动托盘车被该类车型代替的趋势显着，公司仓储式叉车销量继续快速添加。

  公司内燃平衡重式叉车产品掩盖1至46吨首要吨位级，全系列产品契合国三、国四排放规范及欧盟排放规范、美国EPA等国际排放规范要求。产品具有可靠性高、安全性好、作业效率高、环境习惯性强以及节能环保等特色。产品首要包含H2000/K/K2/H3/G/G2/G3等系列，广泛使用于工厂、库房、车站、物流、码头、港口等作业。

  公司港机设备首要包含重型叉车、集装箱堆高机、集装箱正面吊、堆高机等产品，首要使用于工厂、港口、矿场等场景的专业物流转移处理计划。公司电动及内燃式牵引车，首要使用于邮政、机场、码头、库房、车站、工厂等各类平面运送物流场所的牵引作业。公司防爆叉车、越野叉车、旁边面叉车、扒渣车等特种车辆，首要使用于安全等级要求高以及存在特别需求的作业。此外，公司还出产出售登高作业渠道、装载机等系列产品。

  公司安身集成立异、以科技赋能，致力于打造夸姣转移新方法、新形式、新生态，活跃打开智能网联、才智物流系统要害技术研讨、具有多项自主研制技术成果。在才智物流系统范畴自主开发数字孪生系统、AGV调度操控中心（CCS）、仓储办理系统（WMS）、仓储操控软件（WCS）、出产办理系统（PMS）、中间件（MOM）等物流办理系统，为用户打造完善的、彼此和谐的才智物流处理计划；开发产品包含叉车式、移载式、牵引式以及非标定制化AGV产品，以满意多场景的智能转移需求。

  公司专业供给从咨询规划到计划设计，从单机设备到系统集成、施行交给，从产品定制开发到供给不同作业场景的一站式智能物流系统处理计划，为用户带来柔性智能、安全完善的智能物流办理晋级体会，尽力让转移更安全、更高效、更经济。

  公司经过自主研制运营的FICS工业互联网渠道搭载智能车队办理系统，可完结叉车网联化办理，为用户供给掩盖产品全生命周期的后商场服务体会。公司智能车队办理系统是运用云核算与物联网技术的智能信息化系统，能够协助用户完结高效、经济、安全的车队办理处理计划，经过财物办理、车辆安全、实时状况、维保办理、驾驭办理、电池办理、APP办理、智能报表等八大模块，协助用户轻松办理叉车运作进步全体作业效率。别的，经过该渠道的大数据成功研制出场内物流景气量指数，可为抉择计划部分供给相关支撑。

  公司归纳考虑不同客户需求、不同转移场景以及产品全生命周期特色，活跃拓宽后商场事务。后商场事务首要包含配件事务、再制作事务以及维修保养等服务。公司正在活跃结合整机事务、才智物流、工业互联网渠道、车辆租借和后商场事务，为用户供给全方位服务，处理用户的后顾之虑。

  公司始创于1958年，具有60余年的打开进程，作为国内叉车作业领军企业，自2016年起继续坚持国际叉车制作商七强的国际地位。从销量来看，发行人2021年出售叉车27.48万台，销量位居国际第三。另据我国工程机械工业协会统计数据，最近三年公司叉车产品按出售台数核算的国内商场占有率别离是27.29%、29.59%和26.92%。公司经过自主立异、商场服务、工业规划、科学办理等方面不断稳固进步中心竞赛优势，完结首要运营方针接连三十一年领跑作业。公司将加速立异驱动打开脚步，逐渐构建打开新生态，继续尽力为不同客户、不同生态、不同场景供给系统性物料转移处理计划，成为全球一流工业车辆供货商及国内抢先的才智物流系统集成商。

  公司一直坚持立异驱动打开理念，是国家立异型企业和国家火炬计划要点高新技术企业。公司具有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、安徽省工业车辆要点实验室、具有CNAS资质认可的实验检测中心、博士后科研作业站等研制设计组织，研讨范畴掩盖工业车辆根底技术、整机产品开发、要害零部件研讨、产品试制实验和检测等范畴，构建了完好的矩阵式产品研制系统。公司技术中心承当了国家863计划项目、国家火炬计划项目、国家要点新产品项目和省严峻科技攻关项目等一批重要的科研项目，具体如下：

  到2022年6月30日，公司累计取得有用授权专利3,302项，其间发明专利248项。近年来公司自主研制的新产品及要害技术研制共取得30余项科技进步奖，其间省科技进步一等奖4项。公司的发明专利“双泵合流节能型叉车液压系统”获第二十二届我国专利优异奖、第七届安徽省专利金奖，“重型叉车要害技术研制及工业化”项目荣获“安徽省科技进步二等奖、我国机械工业科技进步二等奖”，外观专利“电动叉车（10吨）”获第七届安徽省外观设计银奖。公司取得的首要科技奖项如下：

  在国际规范化方面，公司联合承当了ISO TC110/SC5可继续性分委员会秘书处。到2022年6月30日，公司掌管拟定国际规范2项，参加拟定国际规范5项，掌管或参加拟定国家规范49项、作业规范26项、集体规范6项。经过掌管和参加拟定国家规范或作业规范，公司完结了从产品到专利再到规范的进步。

  公司近年来加速立异驱动打开脚步，为迈向“3060”双碳方针活跃举动。2021年，公司G2系列锂电专用车完结批量上市，并成为年度爆款产品；先后完结2-10吨氢燃料电池叉车研制作业，经过加氢渠道建造尽力打通燃料电池叉车工业化使用最终一公里，并与合作伙伴拟定了200台氢燃料电池叉车批量化商场使用计划；自主研制的“国四非路途移动机械排放监控渠道”正式接入国家渠道，并在作业界首先完结国四动力产品首要吨位车型全掩盖。2021年公司算计上市新产品车型362款，其间电动新能源系列产品52款。在2021国际制作业大会上，公司研制的国四排放规范内燃叉车、AGV系统、高压锂电叉车等新产品全面上市。

  公司坚持以商场为导向，以用户为中心，遍及全国的25家省级营销组织和近500家二、三级营销服务网络以及由欧洲、东南亚、北美、中东等四大海外中心和80多家署理组织组成的国内、国际营销服务系统，能够为用户供给全方位、全生命周期的增值服务。一起，公司还经过整车出售、车辆租借、融资租借、电商渠道等方法为不同用户供给多样化收购处理计划。发行人产品在全球150多个国家和地区均有出售。

  公司始创于1958年，具有60余年的打开进程，作为国内叉车作业领军企业，自2016年起继续坚持国际叉车制作商七强的国际地位。公司的“合力、HELI”叉车品牌被我国机械工业联合会评为我国机械工业优质品牌。公司拟定了清晰的品牌打开战略，一步一个脚印地为构筑全球知名品牌而不懈尽力。公司多年来在技术实力、产品布局、出售系统、客户关系、售后维护、资源整合等各个方面的打开和沉积增强了中心竞赛力，也树立了优异的品牌形象。公司在商场上享有较高的品牌认知度和杰出的用户口碑，具有品牌优势。

  公司具有以安徽合肥总部为中心，以陕西宝鸡、湖南衡阳、辽宁盘锦、浙江宁波为西部、南部、北部和东部整机出产基地，以合肥铸锻厂、蚌埠液力、安庆车桥等中心零部件系统为支撑的百亿工业布局。规划化、智能化、柔性化的整机及部件工业链协同优势，为公司继续健康打开奠定了坚实的根底。公司环绕“十四五”战略打开方针，有序打开新能源车辆建造项目、智能工厂二期项目、南边智造基地项目、高端铸件基地项目、新液力基地项目等要点项目建造；活跃打造数字化车间和智能工厂，致力于建造国内抢先、国际先进的离散型工业车辆智能制作系统，完结全流程和全价值链的归纳集成使用演示。

  公司继续规范法人办理结构，进步上市公司办理水平，实在维护出资者合法权益，一直坚持以“现金盈利”方法继续报答股东。公司加速履行国企变革三年举动计划，稳步推动“三项准则”变革，经过司理层任期制和契约化办理，进一步规范董事会建造，树立健全商场化运营机制。公司深化推动作业司理人准则试点作业，不断优化完善查核系统，继续激起内涵生机；活跃打开办理人员竞赛上岗，立异人才培育形式；全面优化办理部分架构，面向商场，进一步习惯工业车辆、才智物流、工业互联网等事务打开需求。此外，公司活跃打开对标国际一流办理进步举动，从战略、运营、财政、危险等八个范畴打开对标，树立对标办理常态化运行机制。

  公司着力推动两化深度交融，在研制、制作、供应链、出售、服务等范畴布置数字化才能，打造实时、协作、通明、数字化的高效智能工厂，进一步进步劳动出产率，进步产品品质，进一步缩短产品交给周期，进步客户满意度。公司以优异的质量办理水平缓安稳的产品质量取得“我国质量奖提名奖”、“安徽省政府质量奖”。2021年，公司成功当选工信部 “国家制作业单项冠军企业” ，荣获商务部第一批“全国供应链立异与使用演示企业” 等荣誉称号，公司“FICS工业互联网渠道叉车作业典型使用”成功当选国家工信部试点演示项目。

  2021年公司还取得了上海证券生意所上市公司“信息发表‘A’级单位”，“A股公司ESG百强榜”、当选“2021我国品牌价值点评榜单”、“安徽省智能工厂”、合肥市经开区“特别贡献奖”与“经济贡献奖”等荣誉奖项。

  公司多年来坚持强化人才团队建造，注重以人为本、发起一才多能的价值打开观，在出产、研制、出售等环节积累了丰厚的人才。公司在做好人力资源根底性办理作业与开发的一起，不断加强人力资源优化、训练与开发、办理信息化和人力资源办理准则建造，为公司的继续打开供给了人才确保和智力支撑。一起，公司已具有了较为完善的人才建造系统，厚实推动人才队伍建造作业，培育归纳本质好、具有探究精力、立异才能和优异品质的新时代办理、技术和技术人才，助力企业打开。

  （二）向原A股股东发行的数量和配售比例：本次发行向原股东优先配售的合力转债为150,255.40万元（1,502,554手），占本次发行总量的73.38%。

  （六）发行方法：本次发行向发行人在股权挂号日（2022年12月12日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上交所生意系统向社会公众出资者出售的方法进行，认购金额缺乏204,750.50万元的部分由保荐组织（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

  本次发行向原A股股东优先配售1,502,554手，即150,255.40万元，占本次发行总量的73.38%；网上社会公众出资者实践认购537,319手，即53,731.90万元，占本次发行总量的26.24%；保荐组织（牵头主承销商）和联席主承销商包销可转化公司债券的数量为7,632手，即763.20万元，占本次发行总量的0.37%。

  本次发行可转化公司债券征集资金扣除保荐承销费用后的余额已由保荐组织（牵头主承销商）于2022年12月19日汇入公司指定的征集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特别一般合伙）已对本次发行的征集资金到位状况进行审验，并出具了容诚验字【2022】230Z0358号《验资陈述》。

  （一）2022年5月27日，公司举行第十届董事会第十二次（暂时）会议审议并经过本次发行相关计划；2022年9月22日，公司举行了第十届董事会第十五次（暂时）会议审议并经过与本次发行相关的修订计划；2022年6月24日，公司举行2022年第一次暂时股东大会审议并经过本次发行相关计划。

  2022年11月16日，我国证监会出具《关于核准安徽合力股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应【2022】2887号），核准公司向社会揭露发行面值总额204,750.50万元可转化公司债券，期限6年。

  （六）征集资金量及征集资金净额：本次发行可转化公司债券征集资金总额为 204,750.50万元（含发行费用），征集资金净额为204,317.77万元。

  （七）征集资金用处：本次揭露发行可转化公司债券征集资金总额（含发行费用）为204,750.50万元（含204,750.50万元），扣除发行费用后，将出资于以下项目：

  本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该可转化公司债券及未来转化的A股股票将在上海证券生意所上市。

  本次拟发行可转化公司债券征集资金总额为人民币204,750.50万元，2,047.505万张，204.7505万手。

  本次发行的可转化公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2022年12月13日至2028年12月12日（如遇节假日，向后顺延）。

  本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，到期归还本金和最终一年利息。

  年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  B：指本次发行的可转化公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债款挂号日持有的可转化公司债券票面总金额；

  （1）本次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转化公司债券发行首日。

  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  （3）付息债款挂号日：每年的付息债款挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的五个生意日内付出当年利息。在付息债款挂号日前（包含付息债款挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

  本次可转债转股期自可转债发行完毕之日（2022年12月19日，T+4日）满六个月后的第一个生意日（2023年6月19日）起至可转债到期日（2028年12月12日，如遇节假日，向后顺延）止。

  本次发行可转债的初始转股价格为14.40元/股，不低于征集阐明书公告日前二十个生意日公司A股股票生意均价（若在该二十个生意日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个生意日公司A股股票生意均价。

  前二十个生意日公司A股股票生意均价=前二十个生意日公司A股股票生意总额/该二十个生意日公司A股股票生意总量。

  前一个生意日公司A股股票生意均价=前一个生意日公司A股股票生意总额/该日公司A股股票生意总量。

  在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，则转股价格相应调整。具体的转股价风格整公式如下：

  其间：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格履行。

  当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债款利益或转股衍生权益时，公司将视具体状况按照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据到时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来拟定。

  在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

  上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日均价之间的较高者。一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。

  若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

  如公司抉择向下批改转股价格，公司将在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏和暂停转股期间等有关信息。从转股价格批改日起，开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。

  本次发行的可转化公司债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量=可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额/请求转股当日有用的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

  转股时缺乏转化为一股的可转化公司债券余额，公司将按照上海证券生意所等部分的有关规矩，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该可转化公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

  在本次发行的可转债期满后五个生意日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的108%（含最终一期年度利息）的价格向出资者换回悉数未转股的可转债。

  转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权抉择按照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

  （1）在转股期内，假如公司股票在任何接连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

  若在前述三十个生意日内发生过转股价风格整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

  本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，假如公司股票在任何接连三十个生意日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的核算方法拜见第（十二）条换回条款的相关内容）。

  若在前述三十个生意日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，在调整后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述三十个生意日须从转股价风格整之后的第一个生意日起从头核算。

  本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度，可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

  若本次发行可转化公司债券征集资金运用的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺比较呈现改动，且该改动被我国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的悉数或部分可转化公司债券的权力。在上述景象下，可转化公司债券持有人能够在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权（当期应计利息的核算方法拜见第（十二）条换回条款的相关内容）。

  因本次发行的可转债转股而添加的公司股票享有与原股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的一切股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

  本次发行的可转债将向发行人在股权挂号日（2022年12月12日，T-1日）收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）经过上交所生意系统网上向社会公众出资者发行，认购金额缺乏204,750.50万元的部分由保荐组织（牵头主承销商）、联席主承销商包销。

  原股东可优先配售的合力转债数量为其在股权挂号日（2022年12月12日，T-1日）收市后挂号在册的持有安徽合力的股份数量按每股配售2.766元面值可转债的比例核算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转化为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002766手可转债。

  原股东优先配售缺乏1手部分按照精确算法准则取整，即先按照配售比例和每个账户股数核算出可认购数量的整数部分，关于核算出缺乏1手的部分（尾数保存三位小数），将一切账户按照尾数从大到小的次序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原股东可配售总量共同。

  发行人现有总股本74,018.0802万股，按本次发行优先配售比例核算，原股东可优先配售的可转债上限总额为204.7505万手。

  原股东的优先配售经过上交所生意系统进行，配售简称为“合力配债”，配售代码为“704761”。

  原股东所持有的发行人股票如保管在两个或许两个以上的证券营业部，则以保管在各营业部的股票别离核算可认购的手数，且有必要按照上交所相关事务规矩在对应证券营业部进行配售认购。

  原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参加网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参加网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

  原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东抛弃优先配售后的部分经过上海证券生意所生意系统网上定价发行方法进行，余额由保荐组织（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

  （3）按照法令、行政法规及《公司章程》的规矩转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

  （6）按照法令、行政法规等相关规矩参加或托付署理人参加债券持有人会议并行使表决权；

  （4）除法令、法规规矩、《公司章程》及可转债征集阐明书约好之外，不得要求公司提早偿付可转债的本金和利息；

  （5）法令、行政法规及《公司章程》规矩应当由可转债持有人承当的其他职责。

  （5）发行人减资、兼并等或许导致偿债才能发生严峻晦气改动，需求抉择或许授权采纳相应措施；

  （7）发行人、独自或算计持有本次可转债未归还比例10%以上的债券持有人书面提议举行；

  （8）发行人办理层不能正常实行职责，导致发行人债款清偿才能面对严峻不确定性；

  本次发行征集资金总额不超越人民币204,750.50万元（含204,750.50万元），扣除发行费用后悉数用于以下项目：

  本次发行拟投入征集资金金额不包含上述项目到第十届董事会第十二次（暂时）会议抉择日前已投入的金额。项目出资总额高于本次征集资金拟投入金额部分，由公司自筹处理。

  公司现已拟定了征集资金办理相关准则，本次发行可转化公司债券的征集资金存放于公司董事会指定的征集资金专项账户中。

  本次发行可转债抉择的有用期为公司股东大会审议经过本次发行计划之日起12个月。

  公司延聘招商证券股份有限公司为本次揭露发行可转化公司债券的受托办理人，两边已就受托办理相关事宜签定受托办理协议。

  公司延聘东方金诚为本次发行的可转化公司债券进行了信誉评级，依据东方金诚出具的《安徽合力股份有限公司揭露发行可转化公司债券信誉评级陈述》（东方金诚债评字【2022】0474号），公司主体信誉等级为AA+，评级展望为安稳，本次可转化公司债券信誉等级为AA+。

  在本次可转化公司债券的存续期内，东方金诚将对公司主体和本次可转化公司债券进行盯梢评级。假如因为外部运营环境、公司本身状况或评级规范改动等要素，导致公司或本次可转化公司债券的信誉等级被下调，将会增大出资者的出资危险，对出资者的利益发生必定影响。

  公司延聘东方金诚为本次发行的可转化公司债券进行了信誉评级，依据东方金诚出具的《安徽合力股份有限公司揭露发行可转化公司债券信誉评级陈述》（东方金诚债评字【2022】0474号），公司主体信誉等级为AA+，评级展望为安稳，本次可转化公司债券信誉等级为AA+。

  在本次可转化公司债券的存续期内，东方金诚将对公司主体和本次可转化公司债券进行盯梢评级。假如因为外部运营环境、公司本身状况或评级规范改动等要素，导致公司或本次可转化公司债券的信誉等级被下调，将会增大出资者的出资危险，对出资者的利益发生必定影响。

  公司延聘东方金诚为本次发行的可转化公司债券进行了信誉评级，依据东方金诚出具的《安徽合力股份有限公司揭露发行可转化公司债券信誉评级陈述》（东方金诚债评字【2022】0474号），公司主体信誉等级为AA+，评级展望为安稳，本次可转化公司债券信誉等级为AA+。

  在本次可转化公司债券的存续期内，东方金诚将对公司主体和本次可转化公司债券进行盯梢评级。假如因为外部运营环境、公司本身状况或评级规范改动等要素，导致公司或本次可转化公司债券的信誉等级被下调，将会增大出资者的出资危险，对出资者的利益发生必定影响。

  陈述期内，公司兼并口径财物负债率别离为32.21%、38.75%、44.94%和43.13%，负债水平不高，长时间偿债才能较强。

  陈述期内，公司流动比率别离为2.24、2.37、1.80和1.93，速动比率别离为1.79、1.86、1.36和1.46，短期偿债才能杰出。

  公司2019年度、2020年度和2021年度财政陈述均经容诚会计师事务所（特别一般合伙）审计，并别离出具了容诚审字【2020】230Z0107号、容诚审字【2021】230Z0379号、容诚审字【2022】230Z0109号规范无保存定见审计陈述。公司2022年1-9月财政数据未经审计。

  依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号逐个净财物收益率和每股收益的核算及发表》（2010年修订），公司陈述期的净财物收益率及每股收益如下：

  依据我国证监会发布的《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号非经常性损益》的规矩，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

  出资者欲了解公司的具体财政材料，敬请查阅公司财政陈述。出资者可阅读 上海证券生意所网站（）查阅上述财政陈述。

  如本次可转化公司债券悉数转股，且不考虑发行费用，按初始转股价格14.40元/股核算，则公司A股股东权益添加204,750.50万元，总股本添加约14,218.7847万股。

  自征集阐明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列或许对公司有较大影响的其他重要事项。

  公司董事会许诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行办理方法》等法令、法规和我国证监会的有关规矩，并自可转化公司债券上市之日起做到：

  1、许诺实在、精确、完好、公平缓及时地发布定时陈述、发表一切对出资 者有严峻影响的信息，并承受我国证监会、证券生意所的监督办理；

  2、许诺公司在知悉或许对可转化公司债券价格发生误导性影响的任何公共 传播媒体呈现的音讯后，将及时予以揭露弄清；

  3、公司董事、监事、高档办理人员和中心技术人员将仔细听取社会公众的 定见和批判，晦气用已取得的内幕音讯和其他不正当手段直接或直接从事发行人 可转化公司债券的生意活动；

  保荐组织招商证券股份有限公司以为：安徽合力请求本次发行的可转化公司债券上市契合《公司法》《证券法》《办理方法》及《上海证券生意所股票上市规矩》等法令、法规的有关规矩，安徽合力本次发行的可转化公司债券具有在上海证券生意所上市的条件。招商证券赞同引荐安徽合力可转化公司债券在上海证券生意所上市生意，并承当相关保荐职责。